サービス

資産のお悩みは、お金・不動産・税・法律が複雑に絡み合い、「どこに相談すればよいか分からない」ことがほとんどです。ウェルスアップは、その全体を一枚の設計図として整理する「設計役」を担い、オーナーさまとご家族に伴走します。

資産全体を見渡し、次のようなテーマをご一緒に整理します。

・資金計画・借入の考え方の整理 — ファイナンスの組み方、金利・期間・返済のバランス

・資産バランスシートの見える化と組み替え方針 — 保有資産・負債の全体像の整理とリバランスの方向づけ

・資産収支の適正化 — 収益性の低い資産の見直し、支出構造の点検

・贈与・相続の方針設計 — お考えと資産の整理、ご家族での話し合いの進め方のサポート

・家族の争いを未然に防ぐ承継準備 — 想いを共有し、争いの芽を早めに摘むための準備

・不動産管理(PM)の点検と改善提案 — 管理状況の確認、管理のあり方の見直し

・土地活用・建築計画の改善提案 — お手元の計画へのセカンドオピニオン

当社の役割は「方針の設計」と「論点の整理」です。税務・法務の個別のご判断や手続が必要な場面では、提携する税理士・弁護士等の専門家をご紹介し、各専門家が担当します。

コンサルティングの結果、土地活用・建て替え・新築などの建築計画が具体化した場合には、信頼できる建設会社をご紹介します。ご紹介後も、提案資料の確認や商談への同席など、ご成約まで伴走します。

また、税務申告・登記・法律手続などが必要な場合には、提携する税理士・司法書士・弁護士等の専門家をご紹介します(専門家のご紹介により当社が報酬をいただくことはありません)。

紹介パートナーとなっていただける建設会社・工務店さまも募集しています。

企業向けに、住宅・資産形成分野の実務知識を体系化した教育プログラムと、資産形成のシミュレーション等を支援する業務用ソフトウェアを、月額制でご提供しています。

※現在、提供開始に向けて準備中です。

・当社は宅地建物取引業者ではなく、不動産の売買・賃貸借の媒介(仲介)は行いません。ご紹介の対象は建築請負契約に限られます。

・個別の税務相談・税額の計算は行いません(提携税理士をご紹介します)。

・紛争性のある事案に関する法律事務は行いません(提携弁護士をご紹介します)。

・有価証券等の金融商品に関する投資助言・勧誘は行いません。

・融資のあっせん・媒介は行いません。